Анна неожиданно узнает, что у Трехина есть взрослый сын Мишка, который возвращается из армии в отцовский дом. Приехав домой, Мишка начинает пить и приставать к Анне.
Анна узнает, что у Трехина есть взрослый сын Мишка, который после армии будет жить с ними.
Лачо отказывается от племянницы цыганского барона Зары, и его изгоняют из табора. Он уезжает в город.
Мишка в доме отца пьет и пристает к Анне, и она уходит ночевать в школу.
Школьная библиотекарша Тортилла просит Анну вместо нее съездить на совещание в город. Девушка соглашается.